CRM · Procesos · Automatización
Un CRM que encaje con tu forma de vender.
Implantamos Clientify y GoHighLevel en pymes: pipelines, permisos, automatizaciones y formación del equipo. Ordenamos la información, coordinamos a tu equipo y damos continuidad a cada oportunidad comercial.
Después la configuración.
La herramienta tiene que representar cómo trabajas: qué información necesitas, quién atiende cada contacto y qué debe ocurrir en cada etapa.
Qué conectamos
Información clara.
Seguimiento con criterio.
Una implantación empieza por la operativa del negocio. Configuramos los elementos que tu equipo necesita para trabajar.
Datos y estructura
Contactos, empresas, campos y criterios de organización. Revisamos la información existente antes de importar o reorganizar.
Procesos comerciales
Pipelines, etapas, propietarios, tareas y criterios de cierre para saber dónde está cada oportunidad y cuál es el siguiente paso.
Captación y comunicación
Formularios, canales y puntos de entrada conectados con el CRM según las posibilidades de cada plataforma.
Automatización
Asignación, avisos, seguimiento y comunicaciones según el perfil, el comportamiento y la situación del contacto.
Usuarios y formación
Permisos, visibilidad y responsabilidades. Probamos la operativa con usuarios reales y formamos al equipo.
Cómo lo implantamos
Del proceso comercial a la operativa diaria.
La configuración debe ser comprensible, útil y mantenible. Validamos el recorrido completo antes de darlo por cerrado.
Diseñar
Mapeamos el proceso, la información necesaria y las responsabilidades de cada usuario.
Configurar y probar
Construimos datos, procesos y automatizaciones. Comprobamos las conexiones y los permisos con casos reales.
Formar y acompañar
Documentamos la operativa y ayudamos al equipo a incorporarla a su día a día.
El criterio de elección
Clientify o GoHighLevel.
El proceso decide.
Valoramos el alcance comercial, los canales, las integraciones y la forma de trabajar de tu equipo. La especialización en ambas plataformas nos permite plantear la implantación desde la necesidad del negocio.
Por sector
El CRM en cada sector
Pipelines, campos y automatizaciones diseñados para el proceso comercial de cada tipo de empresa.
Antes de empezar
Decisiones claras.
Un alcance definido.
Concretamos el punto de partida y las responsabilidades antes de poner el proyecto en marcha.
¿Podéis mejorar una cuenta ya configurada?
Sí. Revisamos su estructura y su uso antes de decidir qué mantener, corregir o reorganizar. Los cambios se planifican para conservar la información y las dependencias existentes.
¿Podéis migrar nuestros datos?
El alcance depende del sistema de origen, de los datos disponibles y de lo que admita la plataforma de destino. Antes de importar, definimos correspondencias y pruebas de validación.
¿Incluye formación?
La formación forma parte de la implantación según el alcance acordado. Trabajamos con los procesos y perfiles que utilizará tu equipo.
¿La licencia del CRM está incluida?
La propuesta distingue el trabajo de implantación de las licencias y costes de las herramientas que necesite el proyecto.
Empecemos por una conversación
¿Tu CRM está ayudando a tu equipo?
Cuéntame qué plataforma utilizas, cómo gestionas las oportunidades y qué necesitas ordenar. Podemos revisar una cuenta existente o definir una implantación desde el principio.